下稿代香港金融管理局發出︰

　　中華人民共和國香港特別行政區政府（香港特區政府）今日（十一月十一日）宣布，在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。
　　 
　　經過十一月三至七日的網上路演後，這批數碼綠色債券在十一月十日定價，詳情如下：
 

• 25億港元的二年期債券為2.5%
• 25億人民幣的五年期債券為1.9%
• 3億美元的三年期債券為3.633%
• 3億歐元的四年期債券為2.512%

 
　　繼二○二三年及二○二四年兩次成功發行數碼綠色債券後，是次發行是香港特區政府在推動債券代幣化進程上的又一個里程碑，不僅保留了以往發行的主要創新特性，包括以數碼原生形式發行、為投資者提供透過傳統市場基建參與買賣的選項，以及將綠色債券披露融入數碼資產平台，亦在以下範疇應用更多創新技術並取得突破：
 

• 將數碼貨幣應用於交收程序：港元及人民幣債券的一級發行除設有傳統交收方式外，也引入了以代幣化央行貨幣交收的選項，有助進一步縮短交收時間、降低成本及對手方信用風險，亦是全球首批在交收程序中應用人民幣及港元代幣化央行貨幣的數碼債券。

 

• 擴大規模：是次發行金額達100億港元，四個幣種的債券總認購金額超過1,300億，為目前全球最大的數碼債券發行。此外，發行年期延長至最多五年，以滿足投資者對更長年期數碼債券的需求。與以往的發行相比，安排行和數碼資產平台直接參與者數量上升，投資者數量更顯著增加。在投資者類別方面，是次發行繼續吸引廣泛的環球機構投資者認購，涵蓋資產管理公司、銀行、保險公司、私人銀行及其他機構，包括眾多首次認購數碼債券的投資者。

 

• 加強全球標準的採用：是次所有幣種的債券發行均有採用數字代幣標識符（DTIs）（註一），即由國際標準化組織的ISO 24165標準定義的數碼代幣全球識別標準。這批債券的DTIs與其國際證券識別編碼及發行人的法律實體識別編碼直接連結，將這批債券融入全球標準的整體架構。

 

• 此外，在第二次數碼債券發行的基礎上，本次發行深化了國際資本市場協會的債券數據分類術語​（註二）的採用，以便利傳統資本市場與數字產業不同交易方與系統之間持續交換發行資訊，從而提升互操作性，並推動端對端自動化。

 
　　財政司司長陳茂波表示：「特區政府這次發行的第三批數碼綠色債券，發行總額創新高，達100億港元，認購熱烈，反映市場對相關代幣化產品的支持；同時，也應用了多項創新技術，進一步推動以金融科技賦能債券以及綠色和可持續金融市場發展。特區政府會通過恆常化發行代幣化債券，助力市場建立更全面的基準，擴大數字金融的更廣泛應用，鼓勵產品和服務創新。」
　　 
　　財經事務及庫務局局長許正宇表示：「這是政府發行的第三批代幣化債券，也是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布將發行代幣化政府債券常規化後首次。香港的獨特優勢讓我們在推動傳統金融邁進數字資產時代方面盡佔先機。這次發行結合我們既有的金融服務優勢，將進一步鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。」
　　 
　　香港金融管理局總裁余偉文表示：「自二○二三年以來，我們致力於每次香港特區政府數碼債券的發行中進一步擴大市場規模並尋求創新，以實現香港成為全球數字資產中心的願景。是次發行應用了代幣化央行貨幣，為未來融入其他形式的數碼貨幣奠定基礎，並促進不同數碼基建之間的互操作性，發揮彼此之間的協同效應。我們很高興看到市場參與度顯著增加，更多銀行及首次認購數碼債券的投資者踴躍參與是次發行，反映本港數碼債券市場規模正在逐步擴大。」
 
是次數碼綠色債券發行摘要
 
　　這批數碼綠色債券的結算及交收系統為債務工具中央結算系統 （CMU），以HSBC Orion為數碼資產平台。滙豐、中國銀行（香港）、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通、法國興業銀行、渣打銀行、瑞銀、安理謝爾曼思特靈律師事務所、亞司特律師事務所，以及年利達律師事務所參與是次發行的準備工作（詳見附件）。
 

發行金額	約100億港元等值
幣種	港元、人民幣、美元、歐元
發行評級	AA-／Aa3／AA+（惠譽／穆迪／標普） （與發行人長期信貸評級持平）
管轄法律	香港法律
交收周期	T+1
募集資金用途	為屬於香港特區政府《綠色債券框架》中一個或多個「合資格類別」的項目提供融資和／或再融資   Vigeo Eiris已就該框架提供獨立意見，是次數碼綠色債券亦獲香港品質保證局頒發「綠色和可持續金融認證計劃」發行前階段認證
上市	香港交易所
聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行	滙豐、中國銀行（香港）、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通
聯席牽頭行、聯席簿記行	渣打銀行、法國興業銀行、瑞銀
聯席綠色及可持續債券結構銀行	東方匯理銀行、中國銀行（香港）、法國巴黎銀行、渣打銀行
結算及交收系統	由香港金融管理局營運的CMU（註三），以及其與歐洲清算和明訊的連結
平台	HSBC Orion
平台提供者	滙豐
平台直接參與者	中國銀行（香港）、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、滙豐、中國工商銀行（亞洲）
財務代理及支付代理	滙豐
法律顧問	安理謝爾曼思特靈律師事務所（發行人法律顧問）、亞司特律師事務所（平台提供方法律顧問）、年利達律師事務所（銀行及受託人法律顧問）

 
免責聲明：
 
不得在美國、加拿大、澳大利亞或日本或任何適用法律禁止分發或散播有關資料的司法管轄區分發。

本公告不得直接或間接、全部或部份在或向美國、加拿大、澳大利亞或日本或任何適用法律禁止分發或散播有關資料的司法管轄區提供、發放、發佈或分發。本公告只供參考之用，並非旨在亦不應詮釋為在美國或任何其他司法管轄區購買證券的要約或招攬要約。本文所指的證券不曾也不會根據美國《1933年證券法》（經修訂）（《證券法》）或美國任何州份的法律進行登記，因此不得在美國境內進行要約或銷售，但除依據《證券法》給予的豁免，或有關交易不必根據《證券法》進行登記，並且符合所有適用的州法律外。將不會在美國境內進行該等證券的公開發售。
 
註一：每個數字代幣標識符能獨一無二地識別數碼代幣及明確地反映其運用的分布式分類帳。

註二：債券數據分類術語是一套標準化的機器可讀語言，涵蓋債券條款中通常包含的主要商業條款（如金額、幣種、年期、利息）、重要日期（如定價日、交收日）及其他信息（如管轄法律、相關方、評級、銷售限制）。
 
註三：是次數碼綠色債券通過CMU結算及交收，而經CMU進行的交易受惠於香港法律下的法定交收終局性。

完

2025年11月11日（星期二）
香港時間20時19分