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香港特區政府發售機構綠色債券
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下稿代香港金融管理局發出︰

  中華人民共和國香港特別行政區政府(「香港特區政府」)今日(六月一日)宣布,在政府綠色債券計劃下成功發售接近60億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券(「綠色債券」)。

  在二○二三年五月三十日舉行網上路演後,這批根據規則144A/規例S發售的美元綠色債券和根據規例S發售的歐元及人民幣綠色債券於二○二三年五月三十一日定價。有關的收益率甚具競爭力,如下:
 
  • 5億美元的3年期債券為4.341%;
  • 7.5億美元的5年期債券為4.096%;
  • 10億美元的10年期債券為4.041%;
  • 7.5億歐元的4年期債券為3.406%;
  • 7.5億歐元的9年期債券為3.847%;
  • 60億人民幣的2年期債券為2.700%;
  • 60億人民幣的5年期債券為2.950%;及
  • 30億人民幣的10年期債券為3.300%。
 
  是次發行包括不同貨幣及年期,繼續吸引不同類別的投資者,認購反應熱烈,共吸引接近300億美元等值的認購金額。其中人民幣債券的發行額比二○二三年一月時發行的100億人民幣增加至150億人民幣,並首次增設10年期人民幣債券。

  財政司司長陳茂波表示:「環球投資者對香港發行綠色債券認購反應熱烈,再次肯定我們在綠色和可持續發展的工作。這次發行包括首批10年期人民幣債券,有助延長離岸人民幣收益率曲線,以及進一步豐富離岸人民幣產品選擇,有序推進人民幣國際化。我們會繼續定期發行綠色債券,以推動市場創新和持續發展。」
    
  這批綠色債券是透過於二○二一年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行,預期於二○二三年六月七日交收,並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。
     
  香港金融管理局代表特區政府發行是次綠色債券,募得資金將撥入基本工程儲備基金,為具環境效益和推動香港可持續發展的項目提供資金。
      
  香港特區政府於二○一九年三月發布《綠色債券框架》(「《框架》」),表述政府如何運用綠色債券發行所募得的資金改善環境和推動低碳經濟的發展。政府其後於二○二二年二月更新該《框架》,反映特區政府最新的氣候承諾和策略,並與綠色債券市場的最新國際標準和慣例接軌。Vigeo Eiris(現時為穆迪ESG解決方案事業部旗下機構)已就該《框架》的原本及更新版提供第二方意見。這批綠色債券亦獲香港品質保證局頒發「綠色和可持續金融認證計劃」發行前階段認證。特區政府亦已發表三份《綠色債券報告》,說明過往綠色債券所募集資金的分配情況,及獲融資項目的預期環境效益。

  是次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行,並連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。瑞穗為美元綠色債券的聯席牽頭行和聯席簿記行。中國銀行(香港)及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行,並連同交通銀行及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。 
 
投資者分布
 
類別 美元綠色債券 歐元綠色債券 人民幣綠色債券
銀行 39% 43% 74%
中央銀行、主權基金及國際組織 20% 26% 14%
基金經理、私人銀行、保險公司及其他 41% 31% 12%

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2023年6月1日(星期四)
香港時間20時01分
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