下稿代香港金融管理局發出︰

　　香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（十一月十四日）公布，訂於二○二二年十一月二十三日（星期三）在機構債券發行計劃下進行轉換投標，並於二○二二年十一月二十四日（星期四）交收。

　　是次轉換投標涉及通過重開現有發行編號10GB2601的政府債券的方式發行10年期政府債券（債券），以及提前贖回發行編號15GB3203的政府債券。

　　透過是次轉換投標，將有額外14億港元的10年期債券（發行編號10GB2601）供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿，利率為年息1.68厘，每半年於有關計息期末時派息一次。該批債券於二○二二年十一月十四日的定價為93.02，年收益率則為4.078%。成功投得債券的人士須另行向金管局交付發行編號15GB3203的政府債券，按84.01的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發行編號15GB3203的政府債券面值應相等於在是次轉換投標中向其配發的債券面值。

　　在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

　　投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。

特區政府機構債券發行計劃投標資料
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　　機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下：
 

發行編號	:	10GB2601（重開）
股份代號	:	4230（HKGB 1.68 2601）
投標日期和時間	:	2022年11月23日（星期三） 上午9時30分至10時30分
發行和交收日期	:	2022年11月24日（星期四）
發行總額	:	14億港元
年期	:	3年
剩餘年期	:	約3.16年
到期日	:	2026年1月21日
利息	:	年息1.68厘，每半年派息一次
利息支付日期	:	2023年1月26日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日
投標形式	:	競爭性投標（以轉換投標方式進行）
提前贖回債券	:	15GB3203（股份代號4232）
贖回價	:	84.01
投標數額	:	每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商遞交。   成功投得債券的人士須於債券發行日（2022年11月24日）根據中標額繳付發行編號10GB2601的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額繳付289.97港元。   成功投得債券的人士將於債券發行日（2022年11月24日）根據贖回額收取發行編號15GB3203的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額收取214.89港元。   （由於四捨五入關係，超過5萬港元的中標額或贖回額需繳付或所收取的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。
其他詳情	:	請參閱載於香港政府債券網站（www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。
預期開始在香港聯合交易所 有限公司買賣的日期	:	是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4230（即發行編號10GB2601）的政府債券互換。

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率	價格	到期收益率	價格
3.078	95.89	4.078	93.08
3.128	95.75	4.128	92.94
3.178	95.61	4.178	92.81
3.228	95.46	4.228	92.67
3.278	95.32	4.278	92.53
3.328	95.18	4.328	92.39
3.378	95.04	4.378	92.26
3.428	94.90	4.428	92.12
3.478	94.76	4.478	91.99
3.528	94.61	4.528	91.85
3.578	94.47	4.578	91.72
3.628	94.33	4.628	91.58
3.678	94.19	4.678	91.45
3.728	94.05	4.728	91.31
3.778	93.91	4.778	91.18
3.828	93.77	4.828	91.04
3.878	93.63	4.878	90.91
3.928	93.50	4.928	90.78
3.978	93.36	4.978	90.64
4.028	93.22	5.028	90.51
4.078	93.08	5.078	90.38

＊免責聲明：資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。

完

2022年11月14日（星期一）
香港時間16時55分