機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於十月十九日進行投標
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香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（十月十日）公布，訂於二○二二年十月十九日（星期三）在機構債券發行計劃下進行轉換投標，並於二○二二年十月二十日（星期四）交收。
是次轉換投標涉及通過重開現有發行編號10GB2601的政府債券的方式發行10年期政府債券（債券），以及提前贖回發行編號15GB3603的政府債券。
透過是次轉換投標，將有額外6億港元的10年期債券（發行編號10GB2601）供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿，利率為年息1.68厘，每半年於有關計息期末時派息一次。該批債券於二○二二年十月十日的定價為93.10，年收益率則為3.981%。成功投得債券的人士須另行向金管局交付發行編號15GB3603的政府債券，按78.51的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發行編號15GB3603的政府債券面值應相等於在是次轉換投標中向其配發的債券面值。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從香港政府債券網站 www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下：
| 發行編號 | ： | 10GB2601（重開） |
| 股份代號 | ： | 4230（HKGB 1.68 2601） |
| 投標日期和時間 | ： | 2022年10月19日（星期三） 上午9時30分至10時30分 |
| 發行和交收日期 | ： | 2022年10月20日（星期四） |
| 發行總額 | ： | 6億港元 |
| 年期 | ： | 3年 |
| 剩餘年期 | ： | 約3.26年 |
| 到期日 | ： | 2026年1月21日 |
| 利息 | ： | 年息1.68厘，每半年派息一次 |
| 利息支付日期 | ： | 2023年1月26日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
| 投標形式 | ： | 競爭性投標（以轉換投標方式進行） |
| 提前贖回債券 | ： | 15GB3603（股份代號4244） |
| 贖回價 | ： | 78.51 |
| 投標數額 | ： | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商遞交。 成功投得債券的人士須於債券發行日（2022年10月20日）根據中標額繳付發行編號10GB2601的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額繳付209.42港元。 成功投得債券的人士將於債券發行日（2022年10月20日） 根據贖回額收取發行編號15GB3603的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額收取98.01港元。 （由於四捨五入關係，超過5萬港元的中標額或贖回額需繳付或所收取的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 |
| 其他詳情 | ： | 請參閱載於香港政府債券網站（www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 |
| 預期開始在 香港聯合交易所 有限公司 買賣的日期 |
： | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4230（即發行編號10GB2601）的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：
| 到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
| 2.981 | 96.06 | 3.981 | 93.16 |
| 3.031 | 95.91 | 4.031 | 93.02 |
| 3.081 | 95.77 | 4.081 | 92.88 |
| 3.131 | 95.62 | 4.131 | 92.73 |
| 3.181 | 95.47 | 4.181 | 92.59 |
| 3.231 | 95.33 | 4.231 | 92.45 |
| 3.281 | 95.18 | 4.281 | 92.31 |
| 3.331 | 95.03 | 4.331 | 92.17 |
| 3.381 | 94.89 | 4.381 | 92.03 |
| 3.431 | 94.74 | 4.431 | 91.89 |
| 3.481 | 94.60 | 4.481 | 91.75 |
| 3.531 | 94.45 | 4.531 | 91.61 |
| 3.581 | 94.31 | 4.581 | 91.47 |
| 3.631 | 94.16 | 4.631 | 91.33 |
| 3.681 | 94.02 | 4.681 | 91.20 |
| 3.731 | 93.87 | 4.731 | 91.06 |
| 3.781 | 93.73 | 4.781 | 90.92 |
| 3.831 | 93.59 | 4.831 | 90.78 |
| 3.881 | 93.44 | 4.881 | 90.65 |
| 3.931 | 93.30 | 4.931 | 90.51 |
| 3.981 | 93.16 | 4.981 | 90.37 |
＊免責聲明
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2022年10月10日（星期一）
香港時間18時05分
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