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下稿代房屋委員會及領匯管理有限公司發放：
（此新聞稿不可在美國、加拿大或日本發放）
房屋委員會將分拆出售轄下約180個零售及停車場設施，予領匯房地產投資信託基金（領匯基金），該基金為首個在香港聯合交易所上市的房地產投資信託基金。
房屋及規劃地政局常任秘書長（房屋）梁展文今日（十一月二十四日）在新聞發布會上宣布有關詳情時說︰「分拆計劃創下三項新紀錄。」
他說：「首先，分拆計劃規模之大是香港私營化項目之冠。再者，領匯基金是本港首個房地產投資信託基金，同時也是全球以單一房地產投資信託基金上市項目中之最大。」
梁展文形容分拆出售計劃對政府、房地產及金融市場，以及香港市民來說是三贏方案。他表示，分拆出售計劃確切體現「小政府、大市場」的整體施政方針。
他說：「對本港房地產及金融市場的發展來說，分拆出售計劃是個重要里程碑；推出本港首個房地產投資信託基金，不但有助提升香港作為國際金融中心的地位，亦為本港房地產市場拓展前所未有的新領域。」
他補充說：「把房委會的零售及停車場設施分拆出售，可讓房委會集中資源，履行為社會上有需要人士提供資助公共房屋的主要職責。」
全球發售完成後，領匯基金將持有購自房委會的180個零售及停車場設施。這些物業中，149個為兼備零售及停車場設施、兩個僅具零售設施、29個僅具停車場設施。
如超額配售權獲全面行使，房委會將不會擁有任何領匯基金的剩餘基金單位。
領匯基金將成為全港最大的零售及停車場物業單一持有業主，以室內樓面面積計算，領匯基金將擁有約九十五萬平方米的零售面積，佔全港總零售面積約百分之九點一；停車場設施方面，領匯基金將擁有約七萬九千個車位，佔全港總商業停車場面積約百分之十三點七。
領匯基金將由領匯管理有限公司（領匯）負責管理，該公司的行政總裁蘇慶和說：「我和公司全體成員，對於管理與數以百萬計香港市民日常生活息息相關的物業組合，充滿熱忱。」
全球發售
全球發售初步包括:
* 香港公開發售197,220,000基金單位予香港公眾，及
* 國際發售1,774,979,000基金單位予機構、專業及其他投資者。
香港公開發售及國際發售的最終分配數目將於定價（預計為2004年12月11日）後議定。
有關分配將依據回補安排，有關安排已在香港公開發售的發售通函（「發售通函」）列明會按香港公開發售需求量而定（房委會有權利增加香港公開發售調整後的分配超過回補的最低觸發點）。
全球發售最多有216,701,000基金單位（約佔11.0%）保留用作超額配售權。
發售價
* 預期每基金單位將不低於10.51港元，以及
* 不高於10.83港元（「最高發售價」）。
最終發售價預計於2004年12月15日公布。除支付最終發售價，成功申請者還須支付1%的經紀佣金、0.005%的香港聯合交易所交易費、0.005%的證監會交易徵費及0.002%的投資者賠償徵費（「其他交易費」）。
香港公開發售折讓
香港公開發售申請獲接納的申請人，將有資格獲得每基金單位最終發售價3%的折讓（視乎情況而定，向上或向下調整至最接近完整之港仙）。
3%的折讓適用於在香港公開發售中分配予申請人的領匯基金單位，最高限額為基金單位的價值不超過250萬港元，向下調整至最接近的整手買賣單位。250萬港元的限額為計算香港公開發售的3%折讓前的價值，且不計入其他交易費。
分派政策
領匯的政策是分派領匯基金於每個財政年度的可分派收入總額的100%，收入以規定的方式計算。
截至2006年3月31日止的年度，領匯基金的分派率為6.65%。這個分派率以該期間每基金單位分派總額0.7204港元，以最高發售價（不包括所有相關交易費用）計算。
從2004年12月16日至2005年3月31日止期間的分派額為每基金單位為0.1976港元。詳情參閱發售通函。
基礎投資者及策略夥伴
在全球發售中，九名基礎投資者已承諾購入領匯基金總值約44.46億港元的基金單位。假設超額配售權獲全面行使，以最高發售價計算，上述投資佔全球發售完成後的已發行總基金單位約18.8 %。基礎投資者包括（以英文字母順序排列）：
美國友邦保險(百慕達)有限公司
AMP Capital Investors Ltd.
資金研究與管理公司
富達基金(香港)有限公司
首域投資(香港)有限公司
宏信環球投資(香港)有限公司
ING Clarion Real Estate Securities, L.P.
Prudential Asset Management (HK) Ltd.(英國保誠資產管理)
Stichting Pensioenfonds ABP
基礎投資者的認購價格與全球發售的最終發售價格一致。
另外，嘉德置地有限公司（「策略夥伴」）已承諾按最終發售價投資總值1.8億美元的基金單位（按美元/港幣兌換率1：7.8)。假設超額配售權獲全面行使，以最高發售價計算，上述投資佔全球發售完成後的已發行總基金單位約5.9%。
包銷團架構
聯席全球協調人為高盛（亞洲）有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司及瑞銀投資銀行。上市代理人及重組牽頭顧問為瑞銀投資銀行。房委會的財務顧問為摩根大通。
有關全球發售之詳情
發售通函及申請表格
因為房地產投資信託基金在香港是新產品，發售通函可於香港公開發售在2004年12月6日開始前，即2004年11月25日起供索取。申請表則只可以在香港公開發售開始之後索取。
發售通函可於2004年11月25日至2004年12月9日在發售通函內列出的63間銀行分行索取。
申請表格可於2004年12月6日上午9時至2004年12月9日中午12時在發售通函內列出的63間銀行分行索取及遞交。
認購基金單位
填妥之申請表格可以於2004年12月6日上午9時至2004年12月9日中午12時遞交，而且必須連同由申請人在香港銀行賬戶開出附有申請人姓名的香港銀行支票或銀行本票一起提交。申請表格必須以英文填寫。
申請人必須全數支付每個基金單位最高發售價10.83港元，另加經紀佣金1%、香港聯交所交易費0.005%、證監會交易徵費0.005%及投資者賠償徵費0.002%。經計算最終發售價及香港公開發售折讓後，差額將不計利息退還予申請人。
香港公開發售的分配結果將在分配小冊子、領匯基金香港公開發售熱線、領匯基金香港公開發售網頁及香港聯交所的網頁上刊登。詳情請參閱發售通函。
交易代號
基金單位將以交易代號：2382於香港聯合交易所主板買賣。
公眾查詢熱線及網址
市民可透過致電領匯基金公開發售熱線183 3838，或瀏覽領匯基金公開發售的網址: www.linkreitipo.com.hk 取閱更多資料。
時間表
香港公開發售預期之時間表如下:
索取發售通函 2004年11月25日（星期四）上午9時
索取及遞交申請表格 2004年12月6日（星期一）上午9時至
2004年12月9日（星期四）中午12時
預期定價日 2004年12月11日（星期六）
公布發售價 2004年12月15日（星期三）
公布香港公開發售的認購結果 2004年12月15日（星期三）
寄發基金單位證書 2004年12月15日（星期三）
基金單位於香港聯合交易所首日買賣 2004年12月16日（星期四）
寄發退款支票 2004年12月16日（星期四）
免責聲明
本新聞稿並不直接或間接在美國、日本或加拿大派發。本新聞稿並不構成也未有意圖構成在美國或其它地區出售證券的邀請，亦非在香港發售或邀請認購證券之建議。未經美國證券法1933登記或豁免登記，領匯房地產投資信託基金不得在美國認購或出讓。凡在美國公開發售之任何證券，將須透過售股章程進行，而該售股章程將刊載有關領匯房地產投資信託基金、其管理層以及財務報表等詳細資料之售股章程。本公司並無要求收受任何款項、證券或其他代價，以及如有就本新聞稿包含的資料而寄出者將不會為本公司接納。
完
二○○四年十一月二十四日（星期三）
