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下稿代香港金融管理局發出：
香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（四月三十日）公布，訂於五月十四日（星期三）在機構債券發行計劃下進行轉換投標，並於五月十五日（星期四）交收。
是次轉換投標涉及通過重開現有發行編號10GB2301的政府債券的方式發行十年期政府債券（債券），以及提前贖回發行編號10GB2001的政府債券。
透過是次轉換投標，將有額外8億港元的債券供投標。該批債券將於二○二三年一月十七日期滿，利率為年息1.10厘，每半年於有關計息期末時派息一次。該批債券於二○一四年四月三十日的定價為89.92，年收益率則為2.404%。成功投得債券的人士須另行向金管局交付發行編號10GB2001的政府債券，按105.87的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發行編號10GB2001的政府債券面值應相等於在是次轉換投標中向其配發的債券面值。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下：
發行編號 ： 10GB2301（重開）
股份代號 ： 4215（HKGB 1.10 2301）
投標日期和時間 ： 二○一四年五月十四日（星期三）
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 ： 二○一四年五月十五日（星期四）
發行總額 ： 8億港元
年期 ： 10年
剩餘年期 ： 約8.68年
到期日 ： 二○二三年一月十七日
利息 ： 年息1.10厘，每半年於有關計息
期末時派息一次
利息支付日期 ： 二○一四年七月十七日
二○一五年一月十九日
二○一五年七月十七日
二○一六年一月十八日
二○一六年七月十八日
二○一七年一月十七日
二○一七年七月十七日
二○一八年一月十七日
二○一八年七月十七日
二○一九年一月十七日
二○一九年七月十七日
二○二○年一月十七日
二○二○年七月十七日
二○二一年一月十八日
二○二一年七月十九日
二○二二年一月十七日
二○二二年七月十八日
二○二三年一月十七日
投標形式 ： 競爭性投標（以轉換投標方式進行）
提前贖回債券 ： 10GB2001（股份代號4203）
贖回價 ： 105.87
投標數額 ： 每項競爭性投標必須以5萬港元或其
整數倍數為單位。任何投標申請只
可透過最新公布名單上的第一市場
交易商遞交。
成功投得債券的人士須於債券發行日
（二○一四年五月十五日）根據中標
額繳付發行編號10GB2301的政府債券
的累計利息，款額為每5萬港元的最
低投標額繳付177.81港元。
成功投得債券的人士將於債券發行日
（二○一四年五月十五日）根據贖回
額收取發行編號10GB2001的政府債券
的累計利息，款額為每5萬港元的最
低投標額收取489.67港元。
（由於四捨五入關係，超過5萬港元
的中標額或贖回額需繳付或所收取的
累計利息，可能與以5萬港元最低投
標額計算出來的利息數字略有出入）
。
其他詳情 ： 債券計劃網站（www.hkgb.gov.hk）
的資料備忘錄，或向第一市場交易
商查詢。
預期開始在 是次投標所得的債券數額可完全與
香港聯合交易所 現時在香港聯合交易所上市，發行
有限公司買賣 編號10GB2301（即股份代號4215）
的日期 ： 的政府債券互換。
供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：
到期收益率 價格 到期收益率 價格
1.404 97.56 2.404 89.95
1.454 97.17 2.454 89.58
1.504 96.77 2.504 89.22
1.554 96.38 2.554 88.86
1.604 95.98 2.604 88.51
1.654 95.59 2.654 88.15
1.704 95.20 2.704 87.80
1.754 94.82 2.754 87.44
1.804 94.43 2.804 87.09
1.854 94.05 2.854 86.74
1.904 93.67 2.904 86.40
1.954 93.29 2.954 86.05
2.004 92.91 3.004 85.71
2.054 92.53 3.054 85.36
2.104 92.16 3.104 85.02
2.154 91.78 3.154 84.68
2.204 91.41 3.204 84.34
2.254 91.04 3.254 84.01
2.304 90.68 3.304 83.67
2.354 90.31 3.354 83.34
2.404 89.95 3.404 83.01
＊免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。
完
２０１４年４月３０日（星期三）
香港時間１８時０２分
